Camelot Shohligiga kelgan yosh sehrgar Merlin, Shoh Pendragon sehrni taqiqlash to'g'risidagi farmon chiqarganini ma'lum bo'ladi. Yangi qonunni buzishga jur'at etgan har bir kishi muqarrar o'limni kutmoqda. Qirollik saroyining zindonida Merlin o'zining taqdirini ochadigan buyuk ajdar bilan uchrashadi va sehr yordamida Shahzoda Arturni ko'plab dushmanlaridan himoya qiladi.